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并购事件频发!中科曙光与海光信息宣布战略重组

0次浏览     发布时间:2025-05-26 11:13:00    

昨日晚间,半导体板块传来重磅消息,行业龙头海光信息发布公告拟向中科曙光(603019)全体A股股东发行新股完成换股吸收合并。

从主营业务角度看,中科曙光以服务器、存储设备及云计算系统集成为核心,近年通过战略投资已形成“芯片—硬件—软件—服务”的全产业链布局。值得注意的是,作为国产算力龙头,中科曙光目前为云计算ETF(159890)标的指数第六大权重股,在指数中占比为4.34%。

海光信息则深耕国产高端CPU/DCU芯片研发,其产品在政务、金融、通信等领域建立生态壁垒。目前该股为半导体设备ETF(561980)标的指数第四大权重股,占比为8.74%。

此次海光信息吸收中科曙光,或将打通从芯片设计到系统集成的关键环节,实现软硬件深度适配,推动国产算力解决方案的自主可控进程。

无独有偶,半导体的并购重组并不是个别孤立事件。以申万半导体行业为统计口径,今年以来半导体行业已经发生10起并购重组事件,包括沪硅产业、闻泰科技等行业龙头,半导体并购潮或已经启动。

对此,有机构认为,半导体行业技术壁垒高,并购可快速获取关键技术或市场份额。当前IPO节奏放缓,未盈利企业更倾向于通过被并购实现退出。此外,行业周期复苏改善企业现金流,为并购提供资金支持。

开源证券此前也表示,在并购重组政策支持与半导体景气复苏的共同驱动下,2025年以来半导体行业迎来新一轮并购浪潮。主要有三条线索:1)已实现平台化布局,具备较强整合能力的半导体企业;2)公开披露过并购意向、现金充裕的半导体细分赛道龙头;3)实控人/大股东旗下有优质半导体资产可以注入的上市公司。

结合当下市场,兴业证券(601377)认为市场主线有望再度偏向科技成长。通过观察行业轮动强度近十年历史均值,可以看到行业轮动存在明显的季节性规律,每年5月中下旬至6月份通常是行业轮动速度收敛的时间。当前轮动强度本身也已处于历史高位,未来一段时间,轮动强度有望收敛,市场或将孕育出新一轮的结构性主线。6月市场主线有望再度偏向科技成长。以AI产业链为抓手,可关注上游算力自主可控与中下游应用创新。

来源:格隆汇

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