1 目的

1.1 本程序从项目管理、文档管理、源程序管理三个方面制定相关管理制度，并明确在项目进行过程中具体工作实施办法。

1.2 本程序是规范项目在公司内部管理过程， 并最终形成公司在项目管理方面的管理规范。

1.3 本程序为项目组提供项目管理培训基本教材。

2 适用范围

2.1项目范围：公司参与的每个项目。

2.2人员范围：每个项目参与人员。

2.3周期范围：每个项目周期，包括项目启动到项目验收和业主方要求的项目期限。

3 定义

3.1 售前支持组：负责与外部客户的沟通，及协助内部与产品开发相关事项；

3.2 软件开发组：负责产品从需求到实现过程中的一系列转化过程及过程中文档的编写；

3.3 软件测试组：根据软件开发各阶段的规格说明和程序的内部结构而精心设计一批测试用例，并利用这些测试用例运行软件，发现软件错误，协助提高产品质量；

3.4工程维护组：负责系统维护工作，提供让客户满意的服务。

4 职责

4.1售前支持组：发展新客户或挖掘潜在新需求，客户需求的调研与分析，概要/详细方案的撰写及评审，工作量的评估与计算(评估后需要与总监沟通)，项目进度的跟踪并与客户反馈，最终产品的质量审核，以保证客户对产品的满意和客户合作关系的延续。

4.2软件开发组：需求分析及详细设计方案的编写，代码编写和测试（白合测试），提交测试报告和割接报告，配合割接上线，控制项目进度等；

4.3软件测试组：功能测试（黑盒测试）及压力测试，测试用例和测试报告的审核、汇总，以保证提供优质软件等；

4.4工程维护组：客户端系统维护，业务受理指令的配置和测试工作，以及其他客服工作等）

5 程序

5.1 运作流程如下图：

略

5.2 设计和开发的策划

搜集信息、建立目标项目，新产品项目来源有如下几种：

5.2.1 客户委托；

5.2.2 参考《XX财年产品开发规划方案》；

5.2.3 商务部、软件开发部等部门，依据现时需要，临时提出立项方案。

5.3 立项

5.3.1 项目确立必须以《项目立项申请表》的方式提出，原则上，谁引入项目，谁就提出申请，报部门经理批准后，呈总经理批准方可实施。年度规划项目由项目管理处代为申请。

5.3.2 申请人必须详细填写产品要求、客户要求以及立项的理由，必要时应另附文件予以支持。提交《项目立项申请表》的同时需编写《项目财务预算单》，作为立项参考。

5.3.3各评审部门应结合本部门可行性和必要性，对申请人提出项目仔细评估，必要时应组织本部门会议进行讨论，最终本部门主管签署意见呈公司领导审批。

5.3.4 对一些显而易见的项目，立项可以采取各评审部门签署意见的方式进行。任何一个部门若对立项项目有异议，均可通过项目管理处，要求召开评审会议，以决定立项是否可行。

5.4 设计和开发输入

5.4.1 《项目立项申请表》中“项目介绍”以及“客户主要要求事项”均应作为设计和开发输入的组成部分。立项申请人要协助软件开发工程师，结合有关的国家标准、行业标准、企业标准、合同评审（用户的要求）和其它要求，形成产品要求说明及产品规格说明书。技术规格书必须提交项目经理审核、总经理批准后发行、存档。

设计输入的主要内容有:

5.4.1.1 新产品功能和性能要求；

5.4.1.2 有关的国家标准、行业标准;

5.4.1.3 有关法规法令和社会要求;

5.4.1.4 用户对产品的需求(或合同评审的结果)；

5.4.1.5 来自过去类似设计有用的信息。

5.4.2 在设计输入评审过程中评审委员会根据各阶段《checklist》及《规范》对项目评审阶段内容按顺序分内容进行评审，各阶段评审委员会成员由项目组根据实际需要确定（下同），会后填写《项目评审记录》，对设计输入主要内容是否恰当、是否充分进行评审，以确保设计输入符合规定要求作以记录。

5.4.3 评审过程中发现不完善的,含糊的或是有矛盾的要求应提出.由项目经理会同相关部门处理解决。

5.5 设计和开发

5.5.1 项目通过审批后，项目经理接到《项目立项申请表》，应对项目进行分解，针对项目内各小组制定项目阶段计划，确定各阶段计划完成时间以及各阶段负责人，各小组组长接到项目阶段计划后根据本组综合实力制定具体进度，确定各细目完成时间及负责人。完成后交项目管理人员统一汇总。

5.5.2 项目计划制定完成之后，项目经理组织项目组相关成员进行项目计划合理性讨论，项目经理根据讨论结果进行项目计划修订，对于客户委托开发项目，其最终完成时间不应超过客户规定的时间，否则应及时向客户报告，征求客户同意。

5.5.3项目计划由项目经理发布，发布完成之后，项目经理及时通知项目组成员了解、确认各自任务，有异议必须及时反馈，并由项目经理进行项目任务调整，之后要求项目经理保存项目当前比较基准其他项目。

5.5.4 项目组成员要定时了解自己的任务情况，定时汇报完成任务情况，提交项目经理确认，以方便任务跟踪。

5.5.5进度更改应及时提交项目经理确认，项目经理确认后要及时保存新的基准计划。

5.5.6其计划时间与实际完成时间仅作为个人业绩考评参考，不作为研发过程程序进行强制要求。

5.6 设计和开发评审

5.6.1设置里程碑点，在完成各阶段性工作后，应及时向项目管理处反馈，由项目管理处向项目组提出申请，由项目组组织实施评审工作，并由项目管理处填写《项目评审记录》。评审合格后方可进行下阶段工作。

5.6.2 单元测试、集成测试以测试组测试报告为主要依据。测试可能是多次。项目组在评审之前应留出足够时间给测试组测试。

5.7 设计和开发输出

5.7.1方案评审阶段的输出

5.7.1.1 《规格说明书》；

5.7.1.2 《设计说明书》；

5.7.2测试报告评审阶段的输出

5.7.2.1 代码；

5.7.2.2功能测试报告；

5.7.2.3 性能测试报告；

5.7.3 割接报告评审阶段的输出

5.7.3.1 割接报告；

5.7.4 资料发行阶段的输出

5.7.4.1 设计文档部分

5.7.4.1.1 规格说明书；

5.7.4.1.2 概要设计说明书；

5.7.4.1.3 详细设计说明书；

5.7.4.1.4 测试报告；

5.7.4.2 上线文档部分

5.7.4.2.1 维护指南；

5.7.4.2.2 使用手册；

5.7.4.2.3 割接报告；

5.8 设计验证

设计验证由 得出。

5.9 设计确认

设计确认由项目组综合验证各个环节信息，最终进行裁定，或由客户反馈确认信息。

5.10 设计更改

设计验证后发现设计差错需要进行更改，项目经理需提出设计更改申请，经批准后实施。

6 参考文件

6.1 《编码规范》

6.2 《工作规范》

7 附录

7.1 《项目立项申请表》

7.2 《项目成本预算清单》

7.3 《项目评审记录》